Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет»

(ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»)

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра «Стратегический менеджмент»

Научно-исследовательская работа студента

Тема: Обзор рынка очковой оптики

Выполнил

студент гр. з5075/21

Е. Г. Емельянова

Руководитель

ст. преподаватель

А.Р. Бриль

Санкт-Петербург 2013

Введение

4. Объем российского рынка очковой оптики и темпы его роста

4.6 Концентрация рынка

6. Крупнейшие производители очковой оптики

7. Тенденции развития рынка очковой оптики в России

Список литературы.

Введение

В настоящий момент российский рынок очковой оптики можно считать вполне сформированным и поделенным на сферы влияния крупнейших мировых и отечественных производителей и оптовых фирм. Вместе с тем он пока находится в стадии совершенствования и движения по пути предложения потребителю продукции все более высокого качества, постепенно вытесняя товары крайне низкого качества (и низкого ценового диапазона), а также контрафактную импортную продукцию.

Рынок очковой оптики имеет достаточно высокую потенциальную емкость в России, по данным Минздрава, в коррекции зрения нуждается каждый третий.

По итогам 2012 года прирост объема рынка линз для очков из различных материалов составит 5% к 2011 году.

В 2009- 2011 гг. рынок очков для коррекции зрения, защитных или прочих очков и аналогичных оптических приборов рос высокими темпами. Увеличившись в 2010 году на 5% по сравнению с 2009 годом, рынок оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов снизился на 2.% в 2011 году.

Основными драйверами роста потребления очков, очковой оптики и оправ выступят:

рост доходов населения. По прогнозам МЭР РФ, располагаемые денежные доходы населения будут расти;

постепенный рост культуры потребления очков и контактных линз.

В то же время, можно выделить ряд факторов, препятствующих ускоренному росту потребления очков и очковой оптики:

стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют значительные отличия от западных стандартов потребления;

российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу, не привык регулярно проверять свое зрение и покупать очки или линзы после медицинского обследования.

1. Мировой рынок очковой оптики

Потребность в очковой оптики в мире.

Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически). Об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного консалтинговой компанией «Технологии Роста» (www.t-rost.ru). 10% городского населения регулярно, не реже 1 - 2-х раз в год, обращается к врачам-офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции.

Так, например, в Великобритании четверть населения (12 млн. человек) страдает миопией (Источник www.medinform.nnov.ru). В Сингапуре 80% призывников в возрасте 18 лет - близоруки, в то время как 30 лет назад этот показатель составлял всего 25% (Источник www.medolina.ru).

По данным израильских исследователей (источник IOVS 2005), ежегодный прирост числа близоруких составляет около 3% среди молодежи в возрасте 16 - 22 лет. Эти данные были получены путем диагностики зрения почти миллиона молодых жителей страны в течение последних 13 лет. Доля близоруких той или иной степени среди молодежи сейчас составляет почти 30%. Если принять во внимание менее распространенные среди молодого поколения дефекты зрения (астигматизм, дальнозоркость, пресбиопия, т.п.), то вес целевой аудитории, нуждающейся в коррекции, становится еще выше.

Ежегодная школьная диспансеризация выявляет все большее количество детей с нарушенным зрением в городах.

Специалисты Германского объединения глазных врачей в Дюссельдорфе считают, что примерно уже у десяти процентов малолетних детей (до 3 лет) наблюдаются различные незначительные дефекты зрения, которые с годами могут превратиться в серьезную проблему.

В Юго-Западном округе Москвы в 1100 школах и 317 детсадах установлена уникальная скрининг-система по проверке и диагностике зрения детей.

По данным лаборатории психолого-педагогической поддержки окружного методического центра Управления образования Юго-Западного округа, примерно четверть обследованных с помощью скрининг - системы школьников получает направление на прием к офтальмологу на основании выявленных дефектов (Источник www.mosedu.ru).

Прогнозы экспертов относительно зрения человечества в целом неутешительны: через 10 -15 лет нуждаться в коррекции зрения будет уже более 2,5 млрд. человек из 7-ми миллиардного населения Земли.

Зато продавцы оптики могут смело планировать рост своих доходов: 35% людей, включая аборигенов Африки, Азии и Южной Америки будут регулярно обращаться к ним за помощью. Очевидно, что среди городского населения развитых стран этот процент будет гораздо выше.

Рис. 1. Население в мире и количество людей в %, нуждающихся в коррекции зрения

2. Объем и динамика мирового рынка очковой оптики

Мировой рынок очковой оптики в 2010 году, по данным исследования Global Industry Analysts (GIA), достиг $20 млрд.

Рост мирового рынка очковой оптики более скромен по сравнению с ростом других сегментов рынка медицины. Однако, за последние 5 лет объем его удвоился.

Рис. 2. Динамика объема мирового рынка очковой оптики, 2005-2016 гг., млрд. долларов США

В натуральном выражении мировой рынок очковой оптики оценивается 800 млрд. шт. Если в стоимостном выражении рынок растет не менее 5% в год, то в натуральном выражении рост составляет 1-4%.

3. Российский рынок очковой оптики

оптика розничный финансовый динамика

Общеэкономическая ситуация в России

Основной тенденцией 2010 года стало постепенное продолжение восстановления экономической активности. Показатели, достигнутые по итогам 2010 года, даже несколько превысили ожидаемые (по инерционному сценарию прогноза Министерства экономического развития РФ). Однако докризисный максимум пока не достигнут, и на его достижение, по оценкам экспертов, уйдет не менее двух лет.

Рис. 3. Уровень безработицы, реальные располагаемые доходы населения и индекс потребительских цен в 2007-2010 гг.

4.Объем российского рынка очковой оптики и темпы его роста

4.1 Объем и динамика рынка в стоимостном выражении

Рынок очковой оптики в России в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины. В настоящее время в России около 40 миллионов очкариков. По данным Минздрава, около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза. Поэтому очки для многих становятся товаром первой необходимости.

Российский рынок является неотъемлемой частью мирового рынка очковой оптики. Однако на сегодня он составляет ее небольшую часть - 7-8% от общего объема продаж.

Точных оценок российского рынка оптики не много, но ведущие исследовательские компании считают, что годовые продажи очковой оптики в стоимостном выражении в 2009-2010 годах составили порядка $ 1,1 млрд. Несмотря на финансовый кризис, большинство участников рынка «выжили», а сам рынок сохранил объем в стоимостном выражении.

Рис. 4. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млрд. долларов США

Большинство экспертов рынка прогнозируют дальнейший рост рынка в стоимостном выражении в размере 5-10% в год. По экспертным оценкам, российский рынок очковой оптики к 2015 году достигнет $1,9-2 млрд.

4.2 Объем и динамика рынка в натуральном выражении

За последние пять лет, по данным аналитических компаний, в натуральном выражении рынок очковой оптики рос 1-5%. Эксперты компании «Финам» российский рынка оптики оценили приблизительно в 25-28 млн.шт. (оценка в 2005 году).

По данным Ассоциации производителей медицинской оптики рынок очковых и контактных линз в натуральном выражении составляет 12-13 млн. шт. в год (данные 2007 года).

По оценкам аналитиков рынка, в 2010 году на рынке очковой оптики сохранилась тенденция роста рынка в натуральном выражении как за счет роста нуждающихся людей в коррекции зрения и за счет, так и за счет сокращения периода обновления очков (линз).

Рис. 5. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млн. шт.

По статистике, европейцы и американцы меняют очки один - два раза в год. Россия не делают реже - более половины потребителей рынка делают это реже 1 раза в 2- 3 года. Поэтому совокупный оборот рынка очков в России в четыре раз меньше, чем в Европе. А это значит, что в перспективе рынок будет расти.

Надо отметить, что ситуация на российском рынке постепенно меняется, обеспеченные потребители уже готовы покупать по две-три пары очков в год, некоторые из них подбирают их специально под определенный костюм. Такая тенденция одинаково характерна как для солнцезащитных, так и для медицинских очков.

Согласно мировым данным, на каждые 30.000 жителей населенного пункта необходим полноценный Салон оптики. Численность постоянно и временно проживающих в Москве равна 10-12 млн. человек, на такое количество жителей будут востребованы услуги 350 - 400 Салонов. Сейчас Салонов оптики, отвечающих всем современным требованиям, - максимум 120 - 150. Таким образом, в столице явно наблюдается дефицит Салонов, предлагающих полный комплекс услуг по диагностике и профессиональному подбору корректирующих средств.

Аналогичная, если не еще более острая ситуация наблюдается и в других крупных городах России. Так, например, в Воронеже на 900000 населения есть только 9 Салонов оптики вместо необходимых 30.

В то же время, рынок оптики Санкт-Петербурга является более насыщенным даже по сравнению со столицей. Питерская сетевая компания «Невская оптика» не только входит в число лидеров в своем городе, но и планирует накрыть Москву и ближайшее Подмосковье плотной сетью салонов. Причем уже до конца 2006 года «Невская оптика» собирается открыть до 40 магазинов. В глобальных планах компании к 2012 - 2014 году занять треть столичного рынка оптики. Одновременно компания осуществляет экспансию в российские регионы.

4.3 Розничные каналы продаж очковой оптики

На протяжении последних 10 лет основным направлением, по которому двигалась розничная торговля очковой оптики, был постепенный переход от торговых точек и уличных стендов на рынках и ярмарках к цивилизованным формам торговли - салонам и бутикам оптики.

В розничном ритейле очковой оптики различают четыре основных формата точек продаж:

Сегмент масс - маркет: стенды и торговые точки на улицах, в метро, магазинах, на рынках и т. п., а также небольшие специализированные киоски/магазины с готовой продукцией.

Салоны оптики и Центры коррекции зрения. Главным отличительным признаком салона оптики является наличие офтальмолога.

Пункты выдачи интернет - магазинов очковой оптики.

Бутики и магазины модной одежды.

Что касается сегмента масс - маркета, то за десять лет количество ларьков и палаток в России не уменьшилось. На сегодня 60% всех торговых точек очковой оптики - это стенды, лотки и киоски. На салонную торговлю оптики приходится 40%.

К низшему сегменту, как в плане цены, так и качества продукции, относятся представители масс - маркета: уличные и рыночные стенды, стенды в метро, магазинах, аптеках и т.п. Там продаются исключительно готовые изделия, крупными партиями прибывающие к нам в первую очередь из стран Азии. Там же присутствуют иногда очки и очковые оправы российских заводов-производителей. Рядом с диоптрическими очками - солнцезащитные аналогичного качества. Стоимость готовых изделий редко превышает 500 - 700 рублей. За дешевизной стоят низкое качество стекол и пластика, которые легко царапаются, мутнеют, а также плохое центрирование, в конечном итоге только усугубляющие проблемы со зрением.

В крупных торговых и административных центрах обычно располагаются магазины оптики более высокого класса. На их стендах и витринах обычно представлены очковые оправы, линзы, и средства по уходу, если и не принадлежащие к известным брендам, то, по крайней мере, имеющие подтверждения о безопасности для здоровья. Главным отличительным признаком такого магазина-салона является наличие офтальмолога и хотя бы минимального набора оборудования и приборов типа рефрактометра, кератометра, щелевой лампы. В кабинете офтальмолога, занимающем не менее18 кв. м, покупателям проверяют зрение и подбирают линзы. Очки изготавливаются по индивидуальному заказу. Средняя стоимость очков в таких магазинах-салонах составляет не менее 1500 - 2000 рублей. Площадь салона-магазина оптики вместе с кабинетом офтальмолога - 40 - 50 кв.м.

Салоны оптики, относящиеся к классу «премиум» отличатся от магазинов-салонов ассортиментным рядом, включающим самые модные бренды. Их покупатели не только исправляют свое зрение, но и подчеркивают статусность с помощью приобретаемых товаров. Верхняя граница стоимости изготовленных очков теряется где-то за 50 тыс. рублей, оправы дешевле 1000 руб. почти не встречаются. Больше всего в российских салонах представлены итальянские оправы. Обычно премиум - салонов арендуют площади от 100 кв.м.

Рис. 6. Структура российского рынка очковой оптики (по количеству салонов)

Источник: эксперты рынка, РБК.research.

4.4 Основные параметры российского рынка очковой оптики

оптика розничный финансовый динамика

Российский рынок очковой оптики не насыщен, поэтому динамично развивается. За последние десять лет розничная сеть по продаже оптики увеличилась примерно в десять раз. Особенно быстро растет количество оптик в городах - миллиониках и крупных городах России.

В 1998 году количество оптик по России было не более 3000, в Москве около 150. Сегодня по России порядка 40 тыс. торговых точек очковой оптики, в т.ч. около 30 тыс. салонов оптики, которые способны предоставить качественные услуги не просто продать клиенту очки или линзы, но еще и провести квалифицированное обследование.

Наибольшее количество салонов оптики работает в Центральном федеральном округе - 24%, из них в Москве - немного менее 20%.

Активно открываются салоны оптики как сетевые, так и одиночные в крупных городах России, особенно в городах - миллиониках, а также в густонаселенных регионах России. По количеству салонов лидируют рынки следующих регионов России: в первую очередь, это рынки ритейла очковой оптики Москвы и Санкт - Петербурга, за ними следуют густонаселенные Ленинградская и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Челябинск и Челябинская область и другие.

4.5 Уровень обеспеченности населения услугами

Согласно мировым данным на каждые 30 000 жителей населенного пункта необходим полноценный салон оптики, который мог бы предложить своим клиентам не только современные средства коррекции, но и необходимые медицинские услуги по диагностике зрения и профессиональному подбору средств.

Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически), по мировым стандартам, должен обращаться к врачам- офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции не реже одного - двух раз в год.

Наибольшее количество больных с диагнозом болезни глаза и придаточного аппарата ежегодно регистрируется в Центральном и Приволжском федеральных округах, где проживает 37 и 30 млн. человек соответственно. При этом нужно отметить, что самый высокий уровень заболеваемости болезнями глаза и придаточного аппарата отмечается по Сибирскому федеральному округу - 37,5 чел. на 1000 жителей округа. Высокий уровень заболеваемости также характерен для Приволжского федерального округа - 36,9 тыс. человек на 1000 жителей. Низкий уровень заболеваемости относительно других регионов в Центральном и Южном федеральном округах - соответственно 30,2 и 30,5 человек на 1000 жителей.

Лидер по уровню обеспеченности населения салонами оптик является Северо-Западный федеральный округ.

Конечно, высокий уровень обеспеченности достигается за счет развития ритейла очковой оптики в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, а также крупных городах округа. Так, В Петербурге на один салон приходится порядка 3 тыс. жителей города.

4.6 Концентрация рынка

Российский рынок очковой оптики диверсифицирован, ни одна крупная сеть салонов оптики, даже федеральная, не владеет более чем 1% российского рынка. По экспертной оценке в 2010 году, доля ТОП-10 сетей очковой оптики составила не более 5%.

4.7 Некоторые финансовые показатели работы оптик в России

По данным экспертов рынка, чтобы открыть частный салон оптики, сегодня требуется от $85 тыс. первоначальных инвестиций:

- $3 тыс -- оформление документации;

- $10-20 тыс. -- аренда и ремонт помещения;

- $12 тыс. -- зарплата персонала;

- $20-30 тыс. -- закупка офтальмологического оборудования;

- $5 тыс. -- стенды для очков, офисная мебель, шкафы для банка линз;

- $10 тыс. -- создание банка линз;

- $15 тыс. -- набор оправ и аксессуаров.

Для выхода на рынок контактных линз вложения намного скромнее - минимум в 1,5 раза ниже, так как не требуется дорогое оборудование.

Точный «потолок» максимального размера инвестиций в открытие салона большинству экспертов назвать трудно. Главным образом, это связано с разницей цен на производственное оборудование.

4.8 Сетевой принцип построения розничной сети оптик

На сегодня даже самые большие оптические сети насчитывают в России не более 120 салонов, для сравнения, на Западе - от 1 до 1,5 тысяч точек.

Если рассматривать только полноценные салоны оптики, без учета уличных и рыночных стендов, стендов в метро, магазинах, то сетевая розница в России это порядка 58% всех салонов оптики.

Рис. 8. Укрупненная структура российского рынка ритейла очковой оптики (по количеству салонов оптики), 2011

Источник: эксперты рынка, РБК.research

Сетевые салоны оптики в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллиониках контролируют значительно большую долю, чем в целом по России - на сетевые салоны приходится около 72 % салонов городов.

Рис. 9. Структура рынка Санкт- Петербурга очковой оптики (по количеству полноценных салонов оптики), 2011

Источник: эксперты рынка, РБК.research

По количеству салонов сетевые компании можно разделить на группы:

Крупные сети - 10 салонов оптики и более;

Средние сети - 6-9 салонов оптики;

Мелкие сети - 3-5 салона оптики;

Очень мелкие сети - 2 салона оптики.

Большинство представленных в России компаний очковой оптики имеет небольшое количество салонов. Около 85-88% сетевых компаний имеют 2 салона оптики, и это 34% салонов России.

5. Характеристика потребителей очковой оптики

5.1 Численность потребителей очковой оптики

Около 1/3 населения России нуждается в коррекции зрения, 40 миллионов человек уже пользуются средствами коррекции зрения, таковы данные Минздравсоцразвития. Около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза.

По данным официального общественного опроса Минздравсоцразвития России, 23,6% россиян страдают близорукостью/дальнозоркостью, но не испытывают при этом дискомфорта, 22,5% считают, что с их глазами все в порядке, 20,2% жалуются на регулярную усталость и сухость глаз в конце рабочего дня, а 18,1% считают, что с их зрением не все хорошо.

5.2 Сегментация потребителей очковой оптики

Что же касается социально-демографических особенностей населения, то, по статистике, доля женщин, нуждающихся в коррекционной оптике, превышает долю мужчин. С одной стороны, это вызвано с биологическими факторами, а с другой стороны - факторами моды: декоративные очки и контактные линзы можно отнести к элементам украшения, которые традиционно пользуются намного большим спросом у женщин, нежели у мужчин.

Потребность в оптике напрямую зависит от возраста населения: чем старше возрастная категория, тем больше доля людей, нуждающихся в коррекции зрения.

5.3 Потребительское поведение на рынке очковой оптики

Агентством РБК.research в июне 2011 года был выполнен web-опрос населения с целью сегментации потребителей очковой оптики и изучения потребительского поведения.

Опрос проводился с помощью анкеты, размещенной на сайте www.rbc.ru. Вопрос- анонс размещался на первой странице интернет - ресурса.

Задачи исследования:

* Определить, как часто российские потребители покупают очки

* определить наиболее распространенные средства коррекции зрения;

* выявить основные факторы, определяющие выбор торговой точки для приобретения очковой оптики;

* проанализировать степень влияния социально-демографических факторов: (пол, возраст, место проживания и уровень дохода) на потребительское поведение на рынке очковой оптики.

Объем выборочной совокупности: общее количество участников опроса составило 3 302 человек.

Частота посещения салонов оптики/ частота покупки.

Различные группы населения отличаются активностью посещения салонов оптик, имеют разные расходы на покупку.

По усредненной статистике, десять лет назад россиянин менял очки для коррекции зрения один раз в четыре года. Сегодня ситуация значительно улучшилась, и только 40% потребителей производят замену очков в 4-5 лет и реже. Примерно столько же (42%) потребителей покупают очки 1 раз в 2-3 года. 15% опрошенных замену производят каждый год.

Рис. 11. Частота покупки/смены корригирующих очков, % от опрошенных

Очки давно превратились из приспособления, служащего исключительно для коррекции зрения, в стильный и популярный аксессуар. Современный салон оптики кроме продажи очков оказывает многочисленные сопутствующие услуги: предоставляет клиентам возможность проверить зрение, посоветоваться с консультантом по подбору модной оправы, купить линзы, изменяющие цвет глаз и т.п.

Анализ рынка оптических услуг

Средняя доходность салонов оптики составляет 15-20%. Предприниматели, работающие с элитной дорогостоящей оптикой, имеют все шансы поднять рентабельность своего бизнеса до 25%. При этом рынок далек от насыщения, перспективы его развития благоприятны для бизнесменов. По данным статистики, после 40 лет большинство людей сталкивается с офтальмологическими проблемами и обращаются к услугам специалистов. Потенциальные возможности бизнеса расширяет и тот факт, что культура потребления оптических услуг в нашей стране пока не сформировалась. Нередко люди приобретают продукцию на рынке, без консультации врача. Считается, что это дешевле и быстрее. Кроме того, замена очков происходит гораздо реже, чем в Европе, где это практикуется не реже, чем раз в год.

Однако все чаще люди понимают, что дешевая нелицензированная оптическая продукция из Китая, которую продают с лотков, может серьезно повредить их здоровью. Поэтому число посетителей салонов постепенно растет. Владельцы лотков не могут составить серьезную конкуренцию специализированным магазинам, где клиенты платят больше, но получают квалифицированную помощь и продукцию с гарантией качества. Тем не менее, дешевая рыночная торговля очками в какой-то степени сбивает цены в оптических салонах, приводя к уменьшению рентабельности работы отечественных производителей.

Очки отечественного производства традиционно продаются по невысоким ценам и доступны даже гражданам с низким уровнем доходов. Но и качество этой продукции соответственное, как правило, также невысокое. В связи с этим очки от отечественного производителя встречаются в салонах в небольшом ассортименте, их неохотно берут на реализацию. Наиболее популярная оптическая продукция поступает в страну от крупных оптовых фирм («Опт-Оптика», «Медикал-Линс», «ИнтерОптика»), которые сотрудничают с известными мировыми компаниями. Элитная оптика производится в Италии, Франции, Германии, США. Более демократичные цены выставляют на свою продукцию предприятия Китая, Кореи, Польши, России, Украины.

Особенности изготовления очков

Обработка линз и сборка очков осуществляется непосредственно в салонах. В простых случаях это занимает у мастера до 2-х часов. Если же требуются специальные работы (напыление на поверхность линзы водоотталкивающих, противоударных или оттеночных слоев, доставка линз или оправы с других точек), то могут потребоваться сутки или двое. Большинство салонов не имеют собственных складов, так как экономически это нецелесообразно. В исключительных случаях очки изготавливают за рубежом, тогда для исполнения заказа понадобится несколько недель. Это практикуется, если клиенту требуются эксклюзивные виды работ, технологии которых пока не освоены отечественными мастерами.

Как начать бизнес

Практика показывает, что случайных людей в бизнесе на оптических услугах не бывает. Новые салоны открывают те, кто уже получил опыт, занимаясь сходными видами деятельности: поставщики оптической продукции, продавцы оптики, мастера по изготовлению очков, иногда врачи-офтальмологи.

Стартовый капитал, необходимый для открытия салона оптики, составляет 20-30 тыс. долларов. Эти деньги понадобятся для того, чтобы заключить арендный договор, сделать в помещении ремонт, оформить витрины, закупить товар и оборудовать мастерскую для сбора очков. Окупаемость салона в значительной степени зависит от его удачного расположения. Если место «не проходное», то окупаемость может затянуться на несколько лет.

Обдуманного и тщательного подхода требует подбор персонала. Квалифицированные мастера по изготовлению очков всегда в дефиците. Решают проблему по-разному. Некоторые предприниматели идут по наиболее легкому пути, предлагая выгодные условия работы мастерам из других салонов. У кого-то есть возможность для подготовки собственных кадров. Врачей-офтальмологов можно найти в медицинских учреждениях или учебных заведениях. Консультантов, как правило, обучают на месте. Если салон небольшой, хорошим выходом из положения станет сотрудничество с мастером, работающим сразу на несколько точек. При этом скорость обработки заказов снижается, но исключаются затраты на оборудование рабочего места непосредственно при салоне.

После набора персонала производится закупка товара. При этом важно учитывать сезонные колебания спроса. Для бизнеса характерно два всплеска потребительского спроса:
• февраль-март – повышается спрос на солнцезащитные очки;
• август-сентябрь – начинается приток клиентов с заказами на корректирующую оптику.

Развитие рынка оптических услуг

Точные прогнозы на развитие рынка пока невозможны. Большинство его участников считает, что он и дальше будет расти и развиваться. Во всяком случае, пока человечество не изобретет для коррекции зрения что-то принципиально новое. В настоящее время единственной альтернативой очкам и линзам является лазерная коррекция. Пока что потребители предпочитают очки как наиболее испытанное, простое и надежное средство.

Однако никто не сомневается, что конкуренция на рынке оптических услуг будет постоянно ужесточаться. Поэтому серьезные представители бизнеса стремятся расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам. Примером служит медицинская помощь, которую может получить постоянный посетитель солидного салона. В этом случае на клиента заводится медицинская карта, а помощь оказывается собственным врачом организации, причем совершенно бесплатно. Такая тактика приводит к росту числа постоянных покупателей, которые со своими проблемами обращаются только в данную оптику.

Отдельные данные, характеризующие бизнес:
• ориентировочный объем рынка: 6-8 млн. долларов;
• число участников рынка: не менее десяти крупных сетей, не считая одиночных салонов;

доходность бизнеса: 15-20%;

• темпы роста: примерно 20% в год;
• цены на оптическую продукцию: от 100-150 руб. до 2-3 тыс. долларов.

Ориентированный на импорт российский оптический рынок очнулся от девальвационного шока и продемонстрировал положительную динамику. По оценкам аналитической компании GFK, за восемь месяцев 2016 года продажи оптических медизделий (период к периоду) выросли на 4,1% в натуральном и на 13,3% в денежном выражении. Из прошлогоднего провала ритейлеры выбираются главным образом за счет оптимизации затрат: практикуют групповые закупки, наращивают объемы прямых заказов и развивают private lable.

ГРУППОВОЙ ИКС

«Сейчас происходит отскок от крайне низких результатов первой половины 2015 года», – говорит Роман Фомин, аналитик компании GFK, которая проводит исследование оптического рынка с 2013 года. В прошлом году впервые за последние несколько лет объем продаж медизделий этой категории, по данным GFK, на 10–20% в натуральном выражении и на 4% – в деньгах. Ситуация начала выправляться в III квартале 2015 года, но успехи у оптиков пока скромные – рост продаж по итогам 2016 года прогнозируется не более чем на 5–7% в денежном выражении. «Статистика спроса слабая, потребитель склонен к экономии, – говорит Фомин. – В этих условиях трудно ожидать высокой положительной динамики».

Тем не менее опрошенные Vademecum участники рынка демонстрируют оптимизм: все, кому удалось сохранить свой бизнес, планируют развитие. Другой вопрос, способен ли рынок восстановить прежние обороты.

Оптические ритейлеры опытным путем доказали справедливость формулы «кризис – лучший мотив для оптимизации». Сети и одиночные салоны, работающие в массовом сегменте, стали, например, чаще пополнять товарные запасы через площадки «групповых покупок». Подобный сервис с ориентацией на мелких предпринимателей организовал хорошо известный в Москве и за ее пределами Оптовый склад очков, оправ и линз на Алтуфьевском шоссе ( об этом предприятии – в материале «В базарный дзен», Vademecum #20 (45) от 30 июня 2014 года). «Присоединяйтесь к бизнесу «cовместные покупки»! Совместные, коллективные покупки – простая и взаимовыгодная форма приобретения очковой оптики и контактных линз по оптовым ценам всеми желающими», – призывает сайт оптовика Opticaopt.ru. Минимальный объем поставки – 5 тысяч рублей, притом что цены на готовые очки здесь начинаются с 300 рублей.

Если верить сотрудникам колл-центра, компания регулярно отправляет заказы в 15 городов-миллионников по всей стране – от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Еще один ресурс для совместных закупок – самарская компания «Очки всем», которая тоже работает и с салонами оптики, и с физлицами: минимальная сумма заказа установлена здесь на уровне 7 тысяч рублей. Представитель «интернет-молла» Opticaopt.ru подтвердил Vademecum, что в нынешнем году покупательская активность на их площадке значительно выросла – ресурс чаще используют не только индивидуальные предприниматели и мелкие компании, но и конечные потребители. Последние, кстати, иногда объединяются на тематических форумах ради общей закупки. Например, жители Якутска весной и осенью нынешнего года совместно заказали очки и линзы на сумму порядка 45 тысяч рублей: коммуницировали они через местный ресурс Ykt.ru и модератора Ирину, которая формировала и выкупала их заказы на Opticaopt.ru.

УПРЯМОХОДЯЩИЕ

Несмотря на все попытки дистрибьюторов смягчить финансовые условия сотрудничества с розницей, ритейлеры пытаются вывести оптовиков из товаропроводящей цепочки и все чаще практикуют прямые закупки на китайских заводах. «Рынок просел – это однозначно. Мы идем навстречу партнерам, для крупных сетевых клиентов разрабатываем индивидуальные программы. Но прямые закупки – это актуальная сегодня ситуация. Таким образом ведь закупаются не только китайские бренды. В Китае находятся заводы большинства марок, включая японские и европейские», – говорит генеральный директор компании «Аввита» Елена Ковалева.

Закупка продукции известных брендов на фабрике, конечно, выгоднее работы с дистрибьюторами – по оценкам участников рынка, экономия в среднем может составлять 20%, – но связана с необоснованными рисками. «Не важно, где и кем производится товар, важно, кто обладает правом на торговлю товарами под конкретной маркой. Китайские фабрики производят товар по поручению правообладателя – держателя лицензии, но они не имеют права реализовывать этот товар, – поясняет генеральный директор оптического холдинга Fashion House Group (FHG) Анатолий Котиков. – Следовательно, товар, приобретенный на китайской фабрике в обход дистрибьютора, становится контрафактным. Наказание за торговлю таким продуктом может быть не только административным, но и уголовным».

Увеличение в продажах доли продуктов собственной торговой марки (СТМ) – еще один инструмент выживания в условиях сокращения покупательной способности. «Мы почти отказались от работы с дистрибьюторами, так как развиваем СТМ, заказываем качественные оправы и линзы в Юго-Восточной Азии. Примерно 10% ассортимента закупаем у Luxottica и Safilo», – говорит директор по маркетингу салона «Айкрафт Оптика» Сергей Машуков. Активно продвигает СТМ и нижегородская сеть «Оптика Кронос»: свои ежемесячные контактные линзы ритейлер заказывает производителям в Южной Корее и продает под брендом «Кронос-М» по 875 рублей за шесть линз, это минимум на 400–500 рублей дешевле, чем аналогичные продукты известных марок – Ciba Vision, CooperVision и Bausch & Lomb.

Участники рынка в один голос свидетельствуют: потребители стали гораздо разборчивее и требовательнее к качеству оптической продукции. «Мы видим, что покупатели устали от дешевых подделок. И если в 2015 году они чаще чинили свои старые очки, то сегодня отдают предпочтение новым – психологический ценовой барьер, выросший из-за повышения валютных курсов, как мне кажется, аудиторией преодолен», – говорит заместитель директора санкт-петербургской компании «Люксопт» Ангелина Ощепкова. К тому же выводу приходит и Анатолий Котиков из FHG: сегодняшний потребитель хочет купить надежные очки или оправу, а не менять их ежемесячно.

Статистика «Яндекса», однако, свидетельствует об обратном: в январе – августе 2016 года интернет-пользователи вводили в строку поиска набор слов «очки Китай купить» 3,4 тысячи раз, тогда как за первые восемь месяцев 2015-го поисковик зафиксировал 2,9 тысячи таких запросов. «В этом году не так хорошо работают прежние методы мотивации потребителей, нужно искать другие подходы – как в анализе, так и в стимулировании покупок, – рассуждает гендиректор новосибирской оптики «Тамара» Татьяна Проскурина. – Но по моим ощущениям, переформатирование рынка будет происходить и дальше: не только по объему продаж и количеству точек, но и по ассортименту товаров и услуг, более понятными станут форматы оптик и дифференциация товаров на премиум-класс, средний и дешевый ценовые сегменты».

УПИТАНЫ ОТ СЕТИ

Если дистрибьюторы оказались примерно в равных условиях, то в ритейле кризис вызвал серьезные структурные изменения. «С начала 2016 года количество игроков на розничном оптическом рынке сократилось на 15% – это оценки крупных поставщиков. Одни закрылись, другие ушли в дешевый сектор. И это нормально при текущем экономическом положении», – считает исполнительный директор компании «Интероптика» Евгений Веселов.

Движение в сетевом оптическом ритейле тоже весьма показательно. «Последствия прошлого кризисного года сыграли на руку многим сетевым салонам: все, кто демонстрировал грамотность – в управлении, в отношениях с клиентами, в проведении маркетинговых мероприятий, – благополучно развиваются и открывают новые салоны. Уходят с рынка только мелкие «лавочники», работавшие без идеи», – замечает гендиректор пятигорской оптики «Галерея ОпАрт» Галина Мищенко.

Активнее прочих развивается в 2016 году сеть «Айкрафт», открывшая за последние девять месяцев 44 новые точки. «У нас сейчас в общей сложности 350 магазинов «Айкрафт» плюс 35 магазинов франчайзинговой сети-дискаунтера «МИО». Параллельно с франчайзингом мы интенсивно развиваем собственные розничные точки, к концу года доведем их число до сотни. Развиваться в кризис нам проще – нет долговой нагрузки, мы работаем в массовом ценовом сегменте, где минимальный чек за очки – 1 900 рублей, – объясняет Сергей Машуков. – Проседание продаж по некоторым категориям мы чувствуем, но в натуральном выражении, а не в деньгах. Локальным игрокам, конечно, трудно конкурировать с нами. Например, в Тульской области у нас работает 10 магазинов, и некоторые местные компании, работавшие по московским ценам в 6–8 тысяч рублей за очки, вынуждены были с рынка уйти». За бурно растущим «Айкрафтом» тянется «Счастливый взгляд», прибавивший в нынешнем году семь новых точек в разных регионах страны. В то же время традиционные лидеры рынка экспансию умерили: «Линзмастер» объявил об открытии лишь четырех новых магазинов, в «Очкарике» и вовсе занимались перегруппировкой действующих активов.

«Количество точек мало о чем говорит, в отличие от объемов продаж – в штуках и в деньгах, – рассуждает заместитель руководителя холдинга «Инвеко-Техно» Андрей Спиридонов. – Классический пример: немецкая оптика Fielmann по количеству точек занимает всего 5% от общего числа оптических салонов в ФРГ. При этом каждые вторые очки в стране продает Fielmann, соответственно, доля рынка в деньгах у этой сети достигает 35%». Оптический бизнес в России должен иметь широкую географию, парирует Машуков: «Концентрировать усилия только в столице нерационально в любой период, не говоря о кризисе. В то же время наш годовой оборот вполне сопоставим с показателями других лидеров рынка – на уровне 2,5 млрд рублей».

Региональные игроки оценивают общую ситуацию на рынке в меру собственных достижений. Директор екатеринбургской «Профессорской оптики» Евгения Ковалева отмечает стагнацию продаж на протяжении двух последних лет не только из-за снижения покупательской активности, но и из-за соседства с филиалами межрегиональных сетевых игроков. Традиционный ритейл Ковалева совмещает с онлайн-торговлей через интернет-магазин и те же совместные закупки, но помогает такая «диверсификация» слабо. В новосибирской сети «Тамара», напротив, утверждают, что удержаться на плаву им позволил именно отказ от дешевых товаров. «Мы остались в своем премиум-классе, тогда как очень многие сместились по ценовой шкале вниз, – рассказывает Татьяна Проскурина. – Это дало нам возможность продуктивно сработать за этот период и даже начать развиваться. На мой взгляд, это сейчас логично: например, в этом году мы в два раза расширили головной салон».

СРЕДНИЙ ЛИШНИЙ

Наиболее болезненно кризис переживает средний ценовой сегмент, продукты которого, по словам Анатолия Котикова из FHG, «стали практически недоступны нашему среднему классу». Вернуть прежний поток покупателей ритейлеры рассчитывают в лучшем случае к концу нынешнего года. «Но это скорее ожидание и повод для еще более серьезной и кропотливой работы, более тесного сотрудничества дистрибьюторов с ритейлерами», – считает Котиков.

Нивелировать провал поможет деликатная ценовая политика: в нынешнем году ни оптовые, ни розничные цены не менялись так грозно, как в 2015‑м. «За девять месяцев цены выросли на 6–8%. Но это уже не тот агрессивный рост в полтора раза, что был в 2015 году. Сегодня ситуация продолжает выравниваться: серьезных ценовых скачков не происходит, доллар стоит. Между тем крупным компаниям все равно удается сдерживать цены», – говорит Галина Мищенко. Евгений Веселов также отмечает, что рост цен в 2016 году оказался незначительным, во многом благодаря сдержанной позиции дистрибьюторов, в том числе лидеров рынка – Safilo и Luxottica, которые держат цены «ниже курса валют».

В некоторых товарных категориях, в частности очков и оправ, по прикидкам оптовиков, закупочные цены выросли на 15–17%, а медленнее прочих, благодаря политике производителей, дорожали очковые и контактные линзы. «Благое стремление производителей сдержать цены сыграло злую шутку с ритейлерами. Особенно с офлайн-игроками. Усилилась миграция «перенашивания» линз по всем категориям: те, кто покупал ежедневные линзы, перешли на двухнедельные и ежемесячные, а аудитория ежемесячных линз стала их носить на две-три недели дольше,– делится своими наблюдениями гендиректор компании «Линзы Тут» Иван Попов. – Снижение потребления и рост закупочных цен вынуждают повышать ценник в рознице, а это делать трудно, так как интернет-магазины отчаянно демпингуют. Стоимость в офлайне и онлайне отличается в среднем на 40%. Понятно, что интернет жертвует сервисом, но покупателям все равно, они идут за ценой. Дошло до того, что некоторые оптики стали закупаться в розницу в интернет-магазинах, потому что это выгоднее, чем работать через дистрибьютора».

Демпинг интернет-оптик – бич линзового сегмента рынка. Онлайн-ритейлеры ведут ценовую войну не только с традиционной розницей, но и между собой. «Особенно агрессивны крупные интернет-дискаунтеры. Но бесконечно опускать цены невозможно, и, чтобы сохранить маржу, дискаунтеры все чаще прибегают к серым схемам работы, – говорит Иван Попов. – Это направление уже пережило высокие темпы роста, в дальнейшем таких перспектив не просматривается. Поэтому мы с партнерами решили выйти из бизнеса по доставке линз и сосредоточиться на ».

Оптика, очкарик, линзмастер, мио, айкрафт, счастливый взгляд, попов, доставка линз, линзы тут, линзоматы, рынок оптики, gfk

Разработка рекламной компании

2.1 Обзор российского рынка оптики. Общая характеристика деятельности ООО «Фокус»

Российский рынок оптики представлен сетевыми компаниями и индивидуальными магазинами оптиками. На сегодняшний день наметилась тенденция сокращения на рынке индивидуальных магазинов. Связано это с тем, что в обществе растет культура потребления, меняется отношение к здоровью, требования к качеству сервиса.

Стоит отметить, что при огромном спросе на очки российский рынок оптики страдает, выражаясь медицинским языком, задержкой развития. Это связано с "недостаточной воспитанностью" потребителя, не позволяющей бизнесу выйти на высокий уровень рентабельности.

По разным оценкам, российский оптический рынок заполнен лишь на 30-50% расчетной емкости. И на этом рынке пока нет, действительно крупных операторов.

Рынок оптики в России в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины.

Ежегодный прирост рынка составляет 1-2%. Объем российского рынка оптики, по данным компании DSM Group, в 2013 году составил 10-12 млн. долларов США. На рынке очковой оптики выделяются два крупных сегмента: очки и контактные линзы, отдельную группу составляют аксессуары.

По критерию целевого назначения в сегменте очков различают: терапевтические очки, предназначенные для коррекции зрения; защитные очки, предназначенные для функциональной или механической защиты глаза; декоративные очки.

Важным критерием для сегментирования рынка очковых линз выступает цена. На российском рынке очковых линз различают нижний (масс-маркет), средний и верхний (люкс) ценовые сегменты. В нижнем ценовом сегменте представлена преимущественно продукция производства Китая и Южной Кореи, ее стоимость составляет 150-500 рублей. К этой категории относится и продукция отечественных производителей.

Доля нижнего ценового сегмента на российском рынке линз составляет порядка 40% в стоимостном выражении и около 65% в натуральном выражении. Граница между средним и верхним ценовыми сегментами на российском рынке очковых линз остается размытой.

Рисунок 1. Структура российского рынка очковых линз по ценовым сегментам.

В сегменте контактных линз также можно выделить подсегменты по критерию целевого назначения: терапевтические, для коррекции зрения; косметические, для коррекции астигматизма; декоративные, изменяющие оттенок или цвет глаз.

Значимой тенденцией, характерной для международного рынка очковых линз и в начальной стадии, наблюдаемой на российском рынке, выступает индивидуализация очковых линз в зависимости от данных конкретного клиента, особенностей его зрительной активности и потребностей. Увеличивается количество очковых линз, предназначенных для работы в офисе или за компьютером.

Одной из ключевых тенденций современного российского рынка очковой оптики является постепенное движение к предложению потребителю продукции все более высокого качества, вытесняющей низкокачественные товары нижней ценовой категории, а также контрафактную импортную продукцию.

Лидирующее положение на российском рынке очковой оптики занимает продукция из Китая и Италии. Также широко представлена оптика производства Франции, Германии, США, Японии, стран Юго-Восточной Азии. 86% импортируемых оправ поставляются из Юго-Восточной Азии, 8-11% - на страны Европы, США и Японию. Доля России составляет всего 5-6%

Российский рынок контактной коррекции зрения (контактных линз) на сегодняшний день развит довольно слабо. По данным, приводимым российским представительством компании Bausch & Lomb, в 2003 году лишь 1,5% от нуждающихся в средствах коррекции зрения россиян использовали контактные линзы.

Стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют значительные отличия от западных стандартов потребления. Российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу, не привык регулярно проверять свое зрение и покупать очки или линзы после медицинского обследования.

Основную долю розничного рынка в настоящее время продолжает занимать формат масс-маркет, доля которого составляет до двух третей рынка в натуральном выражении. Российский рынок очковой оптики диверсифицирован, ни одна крупная сеть салонов оптики не владеет более чем 5% российского рынка.

Общая характеристика деятельности оптической сети «Фокус».

Компания ООО «Фокус» расположена по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 17. Мультибрендовый салон оптики. В штате компании 65 человек. Правовой статус - общество ограниченной ответственности. Организационная структура - линейно-функциональная.

Первый из магазинов оптики «Фокус» начал работу в феврале 2001 года в качестве небольшого кабинета коррекции зрения контактными линзами. Уже через 10 месяцев появилась необходимость первого расширения. Чтобы предоставлять своим клиентам полный комплекс услуг по коррекции зрения, в «Фокусе» открылся отдел очковой оптики - очковых оправ и солнцезащитных очков. С тех пор каждый новый салон «Фокус» - это сетевой магазин очков и контактных линз. Компания является одной из ведущих в городе Екатеринбурге. По оценкам руководства доля на рынке Екатеринбурга составляет 10%.

Организация имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, сертификат соответствия.

Стоит отметить, что развитие компании, особенно сервисной, зависит, прежде всего, от активного управления своим персоналом. Формирование лояльности персонала, а как следствие и потребителя, имеет первостепенное значение. В компании существует и активно работает отдел персонала, однако нет отдела маркетинга, что, безусловно, минус.

Данная компания согласно уставу, вправе осуществлять любые виды деятельности в рамках своей специализации, не запрещённые законом, включая:

* Подбор очков и контактных линз

* Продажу средств коррекции

* Ремонт и сборку очков

Со дня основания деятельность компании направлена на расширение спектра оказываемых услуг и ассортимента. Высокое качество обслуживания является приоритетным направлением развития. Компания постоянно совершенствуется, открыта изменениям. Принцип компании «Клиент должен купить не самые дорогие очки, а самые оптимальные».

Товар компания закупает у поставщиков, чья репутация на рынке высока. Таких известных компаний как Zeiss, Essilor, Luxottica Group, Johnson&Johnson, Menicon (Япония), Ciba Vision и др.

Салон оптики имеет широкий ассортимент товаров для коррекции зрения. Основные товары, предлагаемые организацией:

2) Очковые линзы

3) Аксессуары для очков

4) Контактные линзы и средства ухода

В салоне представлены различные виды оправ, различных ценовых категорий.

1) Цена оправ варьируется от 300 руб. до 35000 руб.

2) Цена контактных линз от 550 руб. до 3000 руб.

3) Цена очковых линз от 550 руб. - верхний предел потребностей клиента.

«Фокус» - специализированные салоны (специализация на терапевтической оптике)

В организации сложилась линейно-функциональная структура управления, в связи со сложностью координации работы сети.

Салоны располагаются в центре, либо в крупных ТЦ Екатеринбурга.

1. ул. Малышева, 108

2. ул. А.Валека, 12

3. ТРЦ "Мега" ул. Металлургов, 87

4. ТЦ "Успенский" ул. Вайнера, 10

6. ТРЦ "Алатырь" ул. Малышева, 5

7. ул. Гагарина, 33

Анализ механизма формирования комплекса маркетинга на предприятии (на примере ООО "Мясокомбинат "Бугульминский")

В третьей главе речь пойдет о мясокомбинате «Бугульма», который занимается производством колбас и полуфабрикатов из мяса (например, шашлык)...

Анализ рынка бижутерии

В 2002 году в Европе и Америке наметилась новая волна возрастающего интереса к бижутерии как средству, способному серьезно дополнить и подчеркнуть стиль одежды. Крупнейшие дома моды стали вновь активно обращаться к бижутерии...

Анализ рынка противодиабетических препаратов

8 мая 1996 г. был издан указ Президента РФ “О мерах государственной поддержки лиц, больных сахарным диабетом”, а 7 октября 1996 г. стартовала Федеральная программа "Сахарный диабет" на 1997-2000 гг., которая затем продлевалась в несколько этапов...

Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей

Рынок сэндвич-панелей довольно закрытый, на нем практически нет объективной информации об игроках рынка. Именно поэтому оценки объемов рынка и спроса носят, в большей степени, экспертный характер. Согласно официальной статистике Росстата...

Маркетинговые исследования витаминных препаратов

Если провести обзор фармацевтического рынка России за последние 10 лет, то можно наблюдать достаточно четкую зависимость уровня продаж от сезона...

Маркетинговые подходы к ценообразованию на медицинские услуги

Переход к рыночным отношениям в России поставил вопрос о ценообразовании во всех областях народного хозяйства на одно из первых мест. Говоря о цене на товар в системе здравоохранения, мы имеем в виду цену на медицинскую услугу...

Разработка маркетинговой программы развития ООО "Мраморпромресурс"

В производстве лакокрасочных материалов, пластмассовых и резинотехнических изделий, бумаги, линолеума и других товаров немаловажную роль играют наполнители...

Товароведение и экспертиза консервов мясных для детского питания

Самым быстрорастущим среди продуктовых рынков, как в мире, так и в России, в последние годы является сегмент детского питания. В России это объясняется ростом показателей рождаемости...

Товароведная характеристика оливкового масла

Российский рынок оливкового масла полностью зависит от импортных поставок, так как на территории нашей страны оливковое масло не производится...

Товароведная характеристика пшеничной муки высшего сорта

Характерной чертой развития рынка муки в последние годы является уменьшение его физической емкости. Это обусловлено сокращением численности населения и снижением использования муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий...

Формирование конкурентной политики ООО "Полянский завод пива и кондитерских изделий"

Пиво - один из самых любимых прохладительных напитков россиян, особенно в летнее время года. В преддверии летнего сезона - специалисты «Левада-Центр» провели опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 40 регионах страны...